獵頭行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)格局
來(lái)源:1藥才獵頭 瀏覽:845次發(fā)布時(shí)間:2023-09-08
獵頭行業(yè)是人力資源服務(wù)行業(yè)中的一種高端人才尋訪服務(wù),主要為企業(yè)或政府提供中高層管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、稀缺人才等的招聘解決方案。獵頭行業(yè)在國(guó)內(nèi)已有30年發(fā)展歷史,隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和人才市場(chǎng)的變化,獵頭行業(yè)也在不斷創(chuàng)新和進(jìn)步,成為推動(dòng)人才流動(dòng)和優(yōu)化人力資源配置的重要力量。
獵頭行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)中研普華發(fā)布的《中國(guó)獵頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與投資前景調(diào)研報(bào)告(2022-2029年)》,2019年中國(guó)獵頭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1309.1億元,同比增長(zhǎng)29.84%。2020年受新冠疫情影響,獵頭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有所下滑,為1178.2億元,同比下降10%。預(yù)計(jì)2021年隨著疫情防控和經(jīng)濟(jì)恢復(fù),獵頭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將重新回升至1286.0億元,同比增長(zhǎng)9.15%。預(yù)計(jì)到2029年,中國(guó)獵頭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3705.8億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.67%。
中國(guó)獵頭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速(2019-2029年)
年份 | 市場(chǎng)規(guī)模(億元) | 同比增速(%) |
2019 | 1309.1 | 29.84 |
2020 | 1178.2 | -10 |
2021 | 1286.0 | 9.15 |
2022 | 1437.5 | 11.77 |
2023 | 1617.4 | 12.51 |
2024 | 1824.3 | 12.81 |
2025 | 2060.6 | 12.95 |
2026 | 2327.7 | 12.98 |
2027 | 2625.2 | 12.78 |
2028 | 2958.3 | 12.69 |
2029 | 3705.8 | 13.67 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華
從地域分布來(lái)看,根據(jù)知乎專欄發(fā)布的《獵聘《2022年獵頭行業(yè)發(fā)展報(bào)告》》,一線城市是獵頭行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn),聚集了50.71%的獵企;新一線城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè)生態(tài)、營(yíng)商環(huán)境不斷完善,獵企的占比也達(dá)到31.09%。而三線及以下城市受限于經(jīng)濟(jì)體量小、優(yōu)勢(shì)企業(yè)不夠多,難以提供充足的獵頭服務(wù)需求,因此獵企數(shù)量較少,僅占5.63%。
中國(guó)獵企分布情況(按城市等級(jí))
城市等級(jí) | 獵企占比(%) |
一線城市 | 50.71 |
新一線城市 | 31.09 |
二線城市 | 12.57 |
三線及以下城市 | 5.63 |
從具體城市分布來(lái)看,上海、北京獵企集聚效應(yīng)明顯,分別占據(jù)19.71%、15.58%的獵企;深圳、廣州也是獵企布局的重點(diǎn),但與上海和北京存在較大差距。除了四個(gè)一線城市,成都、杭州、蘇州、武漢分別占據(jù)了4.08%、3.58%、3.25%、2.58%的獵企,是獵頭市場(chǎng)比較活躍的非一線城市。
中國(guó)獵企分布情況(按具體城市)
城市 | 獵企占比(%) |
上海 | 19.71 |
北京 | 15.58 |
深圳 | 8.42 |
廣州 | 6.99 |
成都 | 4.08 |
杭州 | 3.58 |
蘇州 | 3.25 |
武漢 | 2.58 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:知乎專欄
獵頭行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局
根據(jù)華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)發(fā)布的《2020年中國(guó)獵頭行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析,中國(guó)獵頭行業(yè)發(fā)展增速,本土頂尖企業(yè)向海外進(jìn)發(fā)勢(shì)在必行「圖」》,現(xiàn)在國(guó)內(nèi)人力資源市場(chǎng)獵頭行業(yè)獵頭公司可分為三個(gè)層級(jí),第一層級(jí)為五大國(guó)際獵頭公司,這五家企業(yè)在獵頭顧問(wèn)的個(gè)人影響力、人脈網(wǎng)絡(luò)、公司整體品牌以及工作與管理方法都有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。第二層級(jí)為外資獵頭公司與頂尖本土獵頭公司,這類(lèi)公司在近幾年來(lái)是發(fā)展最為迅速的一批獵頭企業(yè)。第三層級(jí)的公司數(shù)量眾多,國(guó)內(nèi)數(shù)萬(wàn)家獵頭企業(yè)屬于這一層級(jí),它們極度分散,效率、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量都無(wú)法控制。
國(guó)內(nèi)獵頭公司層級(jí)
層級(jí) | 公司類(lèi)型 | 特點(diǎn) |
第一層級(jí) | 國(guó)際五大:Korn Ferry、Heidrick & Struggles、Egon Zehnder、Spencer Stuart、Russell Reynolds Associates | 在獵頭顧問(wèn)的個(gè)人影響力、人脈網(wǎng)絡(luò)、公司整體品牌以及工作與管理方法都有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) |
第二層級(jí) | 外資:Michael Page、Robert Walters、Hays等<br>本土:尚賢達(dá)獵頭公司等 | 在近幾年來(lái)是發(fā)展最為迅速的一批獵頭企業(yè),具有較強(qiáng)的專業(yè)性和服務(wù)能力 |
第三層級(jí) | 中小型本土:數(shù)萬(wàn)家不同規(guī)模和領(lǐng)域的獵頭公司 | 極度分散,效率、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量都無(wú)法控制 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)
從具體排名來(lái)看,根據(jù)中研普華發(fā)布的《中國(guó)獵頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與投資前景調(diào)研報(bào)告(2022-2029年)》,2020年,在合資、外資組成的獵頭企業(yè)規(guī)模排行,光輝國(guó)際排名第一,該榜單前十名企業(yè)專業(yè)專業(yè)性和服務(wù)能力,占據(jù)了獵頭市場(chǎng)的中高端。在純本土組成的獵頭企業(yè)規(guī)模排行,該榜單前十名企業(yè)主要集中在互聯(lián)網(wǎng)、金融、制造等領(lǐng)域。
中國(guó)獵頭企業(yè)規(guī)模排行(2020年)
排名 | 合資、外資 | 純本土 |
1 | 光輝國(guó)際 | 略 |
2 | 羅致恒信 | |
3 | 麥可思 | |
4 | 漢德森 | |
5 | 威爾遜漢斯 | |
6 | 羅伯特·沃爾特斯 | |
7 | 海德思哲 | |
8 | 埃森哲 | |
9 | 埃戈恩·澤德納 | |
10 | 麥肯錫公司 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華
從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,根據(jù)知乎專欄發(fā)布的《獵聘《2022年獵頭行業(yè)發(fā)展報(bào)告》》,獵頭行業(yè)呈現(xiàn)出高度分散的特征,沒(méi)有一家企業(yè)能夠占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)份額。根據(jù)獵聘平臺(tái)的數(shù)據(jù),2020年,全國(guó)共有超過(guò)5萬(wàn)家獵企在平臺(tái)上提供服務(wù),其中有超過(guò)4.5萬(wàn)家是中小型獵企。這些中小型獵企主要依靠垂直化、專業(yè)化、差異化等策略來(lái)尋求生存和發(fā)展。同時(shí),也有一些大型或成長(zhǎng)型的獵企通過(guò)整合資源、拓展領(lǐng)域、提升品質(zhì)等方式來(lái)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。
中國(guó)獵頭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局(2020年)
競(jìng)爭(zhēng)格局 | 特點(diǎn) |
高度分散 | 沒(méi)有一家企業(yè)能夠占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)份額,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 |
中小型居多 | 超過(guò)90%的獵企是中小型規(guī)模,主要依靠垂直化、專業(yè)化、差異化等策略來(lái)尋求生存和發(fā)展 |
大型或成長(zhǎng)型少數(shù) | 少數(shù)大型或成長(zhǎng)型的獵企通過(guò)整合資源、拓展領(lǐng)域、提升品質(zhì)等方式來(lái)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力 |
總之,獵頭行業(yè)是一個(gè)高速發(fā)展、高度分散、高度競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè),市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,競(jìng)爭(zhēng)格局不斷變化。獵頭企業(yè)要想在這個(gè)行業(yè)中立足和發(fā)展,就需要不斷創(chuàng)新和進(jìn)步,提供更優(yōu)質(zhì)和更專業(yè)的服務(wù),滿足客戶和候選人的需求和期望。