600億規(guī)模,群雄逐鹿!體外診斷競(jìng)爭(zhēng)已白熱化
來(lái)源: 瀏覽:2196次發(fā)布時(shí)間:2019-05-09
據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年中國(guó)體外診斷市場(chǎng)約600億人民幣,有1000多廠家擁擠這個(gè)市場(chǎng)。
目前,各大上市公司2018年報(bào)、2019年第一季度報(bào)告都已發(fā)布。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前我國(guó)共有一千余家體外診斷(IVD)生產(chǎn)企業(yè),在這一細(xì)分領(lǐng)域上,2018年產(chǎn)值超過(guò)10億的企業(yè)僅有十余家,且在體量上與國(guó)際體外診斷龍頭企業(yè)差距明顯,就目前國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)情況進(jìn)行相關(guān)分析與梳理。
15家企業(yè),IVD 業(yè)務(wù)超十億
截止4月26日,26家IVD上市企業(yè)已披露了2018年年報(bào),整體來(lái)看,IVD企業(yè)營(yíng)收上增速平穩(wěn),17家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)超過(guò)20%,其中三諾生物、萬(wàn)孚生物、塞力斯、基蛋生物、博暉創(chuàng)新增長(zhǎng)超過(guò)40%,迪安診斷、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、安圖生物、邁克生物、艾德生物增長(zhǎng)超過(guò)30%。
企業(yè)利潤(rùn)高速增長(zhǎng)的原因,主要來(lái)自兩個(gè)方面,一是政策推動(dòng),替代進(jìn)口產(chǎn)品與分級(jí)診療相疊加。二是渠道整合,跑馬圈地,多種模式同步進(jìn)行。
政策推動(dòng),替代進(jìn)口與分級(jí)診療相疊加
在替代進(jìn)口方面,生化和免疫診斷占據(jù)國(guó)內(nèi)IVD領(lǐng)域市場(chǎng)較大份額,均達(dá)到 30%以上。其中免疫診斷以化學(xué)發(fā)光為主,而國(guó)內(nèi)主要使用的化學(xué)發(fā)光試劑和儀器,主要以羅氏、雅培、貝克曼、西門子等品牌為主,占據(jù)了90%左右市場(chǎng)份額。
渠道整合,多種模式同步進(jìn)行
自 2015 年下半年開(kāi)始,國(guó)內(nèi)IVD渠道開(kāi)始整合,隨著各省器械兩票制的不斷落地,目前已進(jìn)入快速發(fā)展期,IVD生產(chǎn)企業(yè)如美康生物、安圖生物等企業(yè)紛紛在各省推廣并建立相關(guān)集采、區(qū)域檢驗(yàn)中心。
營(yíng)收上與國(guó)際龍頭差距巨大
體外診斷(含儀器)屬醫(yī)療器械領(lǐng)域中比較大的一個(gè)板塊,隨著人們對(duì)健康需求的日益增加,不僅僅是診斷,還對(duì)疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、健康管理、慢病管理等同樣有大量需求。所以體外診斷的市場(chǎng)依然有較大的發(fā)展空間,尤其是醫(yī)療水平不發(fā)達(dá)的區(qū)域和國(guó)家。
但是,從2018年IVD上市企業(yè)已披露的年報(bào)數(shù)據(jù)上看,目前國(guó)內(nèi)市值最高的邁瑞醫(yī)療體外診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收不到50億。這與國(guó)際體外診斷龍頭羅氏130億美元,雅培75億美元,丹納赫62.6億美元,西門子46億美元相比差距巨大。
潛力巨大,細(xì)分市場(chǎng)已經(jīng)成競(jìng)爭(zhēng)紅海
據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年中國(guó)體外診斷市場(chǎng)約600億人民幣,有1000多廠家擁擠這個(gè)市場(chǎng)里。
IVD行業(yè)的低門檻和研發(fā)周期較短的特點(diǎn)使大量廠家進(jìn)入該領(lǐng)域,部分細(xì)分市場(chǎng)已經(jīng)成為競(jìng)爭(zhēng)紅海,預(yù)計(jì)未來(lái)五年將繼續(xù)增速。
雖然經(jīng)過(guò)最近幾年的快速發(fā)展,我國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模有所提升,在產(chǎn)品的性能、可靠性、口碑上都取得了巨大的進(jìn)步,也打破了進(jìn)口廠家價(jià)格壟斷的局面,自成一派。但與歐美成熟市場(chǎng)和百年品牌相比,差距依然很大,國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品依然需要繼續(xù)沉淀。